One Arch-I've

* 마냥 작아서 가벼운 수준도 아니고, 높은 연할인율, 공모가 할인율을 적용했다해도 24년 추정 매출액 부담 높은 편. 밸류에이션 피어로 정밀화학소재 위주로 선정했으나, 현재 회사의 본질은 플랜트 엔지니어링에 가까움(& 적자). 향후 체질개선 기대감만으로 정당화되는 밸류는 아닌 것 같음 +) 청약일이 샌즈랩 환불일과 겹쳐 청약 관심도 더 낮아질 것으로 예상 [주요 제품 및 서비스] 플랜트 엔지니어링 85.3% [이차전지, 전자재료, 항공우주 소재생산설비 & 식품, 석유화학, 에너지 산업 등] 전자소재 14.7% [탄소나노튜브-차세대 이차전지 앙/음극재 도전재] – CAPA 3배 증설 완료(연간 300톤 → 1000톤, 22년 11월) [유통/시총] (시총 밴드) 4,999~5,999억원 (공모금액) 1,..

*해외Peer 적용한 EV/Sales 멀티플, Peer간 밸류에이션 편차도 너무 큼. 최근 공모 실적이 좋은 편이더라도 이정도의 공모금액&높은 유통물량을 소화할 수준은 아니라고 판단. 또한 이커머스 플랫폼의 밸류에 대한 시장 의심도 아직 해소 x [주요 제품 및 서비스] 신선식품 새벽배송 이커머스 플랫폼 '오아시스마켓' (18년 5월 런칭) & 오프라인 매장 운영 [시총/유통] (시총 밴드) 9,679~12,535억원 (공모금액) 2,068억원 (16%) (유통가능) 45.68% [실적] 매출 / 영업익 / 순익 21년 3,569 / 57 / 44 억원 22년 3분기 3,118 / 77 / 30 억원 [밸류에이션] EV/Sales, 22년 3Q 직전 12개월 (멀티플) 3.77배 *) Peer MERCA..

정부가 회계제도 전반을 재검토해 중소기업에도 적합한 회계, 외부감사 규제를 적용한다. 우리나라 회계, 외부감사 관련 제도는 상장 대기업을 위주로 설계, 운영되어 왔다. 이에 중소기업은 규제 준수를 위한 부담이 커 이를 개선하기 위한 방안이 마련되는 것. 소규모 상장사는 외부 감사 이행 비용이 편익을 초과한다는 지적에 따라 1,000억 원 미만 소규모 상장사의 내부회계관리제도 외부감사 면제 추진 단, 내부회계관리제도 관련 공시 내시화 상장회사와 같은 높은 회계 관련 규제를 받고 있는 대형 비상장사 범위를 자산 1,000억 원에서 5,000억 원으로 상향 조정해 부담 축소 사업보고서 제출 대상 법인과 공정거래법상 공시 대상 기업집단(자산 5조원 이상) 소속 회사는 이해관계자가 많은 특성을 고려해 현행 기준을..

- 대표주관사로 신한금융투자 선정 - 목표 일정: 23년 내 기술특례상장 목표 * 투자 이력 - 2014년 설립 - 기존투자자: 인터베스트, 포스코기술투자, 신한은행 등 (누적투자 285억원) - 22년 대홍기획(롯데그룹 마케팅 계열사)으로부터 50억원 투자유치 (기업가치 900억원) [9,645주(지분율 5.7%), 취득금액 49억 9,967만원] * 사업 내용 - 블록체인 전문 MSP(Managed Service Provider): 기술컨설팅, 전환, 시스템 구축 등 블록체인 기술 도입을 원하는 고객에게 솔루션, 서비스 제공 - 블록체인 메인넷 아르고 기술 개발한 기업으로, 가상자산 아르고(AERGO) 발행. BUT 회사 측에서는 기술제공사의 역할을 했을 뿐 아르고 코인 운영법인과는 지분관계가 전무하..

22년 9월 Series A 20억원 규모 유치 (Value 미상) [와이즈플래닛컴퍼니(후속), NBH캐피탈 등] * 사업의 내용 - 주요 제품: 논샘팬티(흡수패드 일체형 고기능성 샘방지 위생챈티, 17년 출시), 자유속옷, 자유브라 주니어(라이프사이클 고려 생애 첫 브라), 스킨웨어(임산부, 노년층까지 착용 가능한 심리스 언더웨어) 등 제품군 확장 중 [여성 웰니스 브랜드로서 타겟군 확대(2차성징 청소년, 노년, 임산부 등), 소재군(텐셀, 쉘론 등) 확대 병행 중] - 코로나19 해외생산 어려움으로 100% 국내생산 전환 (자체 및 OEM 공장 통해 자체제작) * 이력 - 2017.12 설립 - 2021 브릿지투자 10억원 (와디즈파트너스, 와이즈플래닛컴퍼니, 씨엔티테크, 가이아벤처파트너스) *) 와..

🔥창업은 내가 겪는 문제를 해결하고 싶을 때, 이런거 있으면 좋겠는데?에서 시작한다. (내 문제가 아닌데 솔루션을 만드는 것은 굉장히 어려운 일!) 🔥하지만 고객은 냉정하다. 사람들은 자신의 이익과 연결되지 않은 것에는 비용(시간, 에너지 등)을 쓰지 않는다는 점을 잊으면 안된다. 🔥어려운 순간들이 계속 되어도 버틸 수 있었던 이유 1) 신뢰할 수 있는 팀 2) 심리적으로 의지가 되는 투자자 3) 창업자들의 의지(창업자가 포기하지 않는다면 서비스는 망할 수 있지만, 회사는 망하지 않음!) 4) 큰 시장과 명확한 문제(시장을 이기기는 어렵다!) 5) 명확한 비지니스 모델 6) Day1 부터의 Cash Flow 🔥더 성장하지 못했다고 생각하는 회고 포인트 : 경험 부족, 비지니스 모델의 한계, 너무 빠른 엑..

벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 일부 개정안이 국무회의를 통과 투자조합 최소 결성금액 완화, M&A 규제 완화, 연대 책임 부과 제한 등이 포함된 개정안은 8월 23일부터 시행 예정 액셀러레이터(창업기획자) 벤처투자조합 최소 결성 금액을 20억 원에서 10억 원으로 하향 조정해 조합 결성을 용이하게 하고 초기창업기업에 대한 투자 활성화 촉진. 벤처투자조합간 출자시 산정 방식을 일정 출자비율(10%) 기준으로 구분. 10% 미만이면 1인으로 산정. 현행은 출자 비율에 관련 없이 모든 출자자(LP) 수를 반영해 49인 이하 제한에 걸렸음. 벤처투자조합 등이 투자한 기업(피투자기업)이 인수합병으로 상호출자제한기업집단에 속하게 된 경우 벤처투자조합 등은 피투자기업 지분을 5년간 한시적으로 보유할 수 있도록 허용..

엄청난 경쟁률과 미미한 자본력으로 대신, KB 두계좌 청약했으나 한 주도 받지 못함...그래도 오랜만에 역대급 공모경쟁률을 보인 종목이니 상장일 주가추이 확인 후 리뷰 예정! 0. 의견 공모 후 주가 흐름이 대부분 괜찮았던 2차전지 관련주이기도 하고(게다가 기존에 시장에 존재하지 않던 폐배터리 리사이클로 높은 영업이익률 기록 중(22년 1분기 19%!)), 공모금액이 큰 것은 단점이나 무난한 밸류에이션과 높은 기관경쟁률(2269.68:1)을 보인 종목이기에 개인청약 참여 예정. 1. 제품과 서비스 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 리튬이온2차전지(이하, 2차전지)로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업이다. 구체적으로는 배터리 생산공정에서 발생하는..

중소벤처기업부 기획조정실에서 공식적으로 발표한 자료에 따라 작성되었음을 말씀드립니다. 원문 파일도 함꼐 올려드려요. 주요 내용은 블로그 글에서 다루지만, 해당 자료에는 여러 예외 사항이나 애매한 사례에 대한 해답 등이 다양하게 다뤄져 있습니다. 블로그 글을 통해 해소하지 못하는 의문이라면 원문을 참고해보시길 추천드려요. 중소기업으로 분류되려면 기본적으로 1) 영리를 목적으로 사업을 영위하는 기업이면서, 2) 규모기준 & 독립성기준을 모두 만족해야 합니다. 1) " 영리를 목적으로 사업을 영위하는 기업" 이란? 2) 규모 기준 & 독립성 기준 먼저 규모 기준은 업종별로 사업 규모가 크게 다를 수 있기 때문에 업종별로 다른 규모 기준을 적용하고 있습니다. (업종 구분은 통계청에서 분류한 한국표준산업분류의 대..

300억원 규모 Series C 유치 (레버런트파트너스, 신한금융그룹, 산업은행, 한국투자증권, 다올인베스트먼트 등) 누적투자금액 430억원 https://apartmentary.com/five apart:mentary 누구나 쉽게 아름다운 집에 살 수 있다는 생각, 아파트멘터리가 시작합니다 apartmentary.com 모듈화 리모델링 서비스 ‘파이브’ 서비스명 파이브는 도배, 바닥, 필름, 조명, 타일 의 5가지 기본 공정을 뜻함 그 외 샷시, 중문, 가벽, 커튼, 탄성코트 등 추가 공정과 주방/욕실 인테리어도 옵션 시공 추가 형태로 제공 실내건축공사업 면허 보유 법인으로, 인테리어 중개가 아닌 직영 서비스 저비용으로 마이너스 몰딩 효과, 슬림한 걸레받이 등 지속적으로 시공 방식 개발하여 효율적이고 ..